Marktstudie Biokunststoffe

 

Polymilchsäuren, Stärke-Mischungen, Cellulose und andere Biokunststoffe erzielen deutlich höhere Wachstumsraten als herkömmliche Standardkunststoffe. Ceresana hat bereits zum fünften Mal den Weltmarkt für „grüne“ Polymere untersucht. In immer mehr Anwendungsgebieten können Biokunststoffe eingesetzt werden. Die Analysten prognostizieren ihnen deshalb auch für die Zukunft eine dynamische Entwicklung: Der neuste Ceresana-Report erwartet, dass der Biokunststoff-Umsatz bis 2026 auf rund 4,4 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Bio ist nicht gleich Bio

Die vorliegende Studie behandelt zwei Material-Gruppen, die als Biokunststoffe bezeichnet werden, die aber nicht unbedingt identisch sein müssen:

  • biologisch abbaubare Kunststoffe, die kompostiert werden können,
  • biobasierte Kunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.

Nicht berücksichtigt werden dagegen faserverstärkte Kunststoffe auf fossiler Basis, Elastomere, Duroplaste sowie Holz-Plastik-Composite (WPC).

Biologisch abbaubare Kunststoffe, zum Beispiel Polymilchsäuren (PLA) und Polymere auf der Basis von Stärke, erreichten 2018 einen Markanteil von 56% am gesamten Biokunststoffmarkt. Für diese Produktgruppe erwartet Ceresana bis 2026 ein weiteres Mengenwachstum von 7,1 % pro Jahr. Bei biobasierten Kunststoffen, etwa Polyethylen, PET oder Polyamide, die nicht biologisch abbaubar sind, wird der Zuwachs mit 5,1% pro Jahr voraussichtlich niedriger sein.

Verpackungen sind Hauptanwendung

Die Studie analysiert, wie sich der Einsatz von Biokunststoffen in den unterschiedlichen Absatzmärkten entwickelt. Der Verbrauch wird dabei untergliedert in die Bereiche Starre Verpackungen, Flexible Verpackungen (Beutel, Säcke, Tüten), sonstige flexible Verpackungen, Konsumgüter, Automobil und Elektronik, sonstige Anwendungen. Die wichtigste Absatzbranche für Biokunststoffe war Jahr 2018 die Verpackungsindustrie – mehr als 60% aller Biokunststoffe wurden hier verarbeitet. Die höchsten Zuwächse erwartet Ceresana dagegen im Bereich Automobil und Elektronik mit 8,4% pro Jahr.

Die Hersteller und Verarbeiter von Biokunststoffen stehen vor großen Herausforderungen:

  • Biokunststoffe müssen preislich konkurrenzfähig zu ihren fossilen Pendants sein. Andernfalls müssen sie einen Mehrwert bieten, der den Preisunterschied rechtfertigt.
  • Die Verfügbarkeit von Biokunststoffen in hoher Qualität, Verlässlichkeit und Menge muss gewährleistet sein.
  • Recycling/Kompostierung: Solange biobasierte Kunststoffe die gleiche chemische Struktur aufweisen wie ihre fossilen Pendants, können sie recycelt werden. Dies trifft allerdings vorwiegend auf biobasierte Produkte zu, etwa Bio-PE und Bio-PET. Schwieriger zu behandeln sind biologisch abbaubare Kunststoffe, die nicht die gleiche chemische Struktur aufweisen. Dabei spielt die Recycling- und Kompostierungs-Infrastruktur eine entscheidende Rolle: Probleme entstehen, wenn die Anlagen nicht darauf ausgelegt sind, die Biokunststoffe auszusortieren, oder wenn sie diese nicht biologisch abbauen können.
  • Nachhaltigkeit: Für eine positive Einschätzung muss ersichtlich werden, wie und ob ein Biokunststoff im Vergleich zu anderen Materialien Vorteile bietet bei der Herstellung (Ressourcennutzung), Verwendung (Langlebigkeit) und Entsorgung (Recycling / Verwertung). Für Image und Markterfolg ist dann auch entscheidend, ob diese Vorteile von den Verbrauchern erkannt und honoriert werden.

Die Studie in Kürze:

Kapitel 1 bietet eine umfassende Darstellung und Analyse des globalen Marktes für Biokunststoffe - einschließlich Prognosen bis 2026: Für jede Region wird die Entwicklung von Verbrauch (Tonnen), Umsatz (Dollar und Euro) sowie Produktion (Tonnen) dargestellt.
Zudem werden die Anwendungsgebiete von Biokunststoffen untersucht. Einzeln betrachtet werden dabei:

  • Starre Verpackungen
  • Flexible Verpackungen – Beutel
  • Flexible Verpackungen – Sonstige
  • Konsumgüter
  • Automobil und Elektronik
  • sonstige Anwendungen

In Kapitel 2 werden die 8 bedeutendsten Absatz-Länder einzeln betrachtet: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, USA, China, und Japan. Dargestellt werden dabei jeweils:

  • Verbrauch und Umsatz
  • Verbrauch für die einzelnen Anwendungsgebiete
  • Verbrauch je Produkttyp:
    • Polymilchsäure (PLA)
    • Stärke-basiert
    • Sonstige biologisch abbaubare Kunststoffe
    • Nicht biologisch abbaubare biobasierte Kunststoffe

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Hersteller von Biokunststoffen, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 75 Herstellern geliefert, z.B. Agrana Beteiligungs-AG, BASF SE, Braskem S.A., Far Eastern New Century Corporation (FENC), NatureWorks LLC, Novamont S.p.A., Rodenburg Biopolymers B.V., Solvay SA, Teijin Limited und Vegeplast S.A.S.

1 Marktdaten: Welt und Regionen

1.1 Welt
1.1.1 Verbrauch
1.1.2 Umsatz
1.1.3 Produktion

1.1.4 Anwendungen
1.1.4.1 Starre Verpackungen
1.1.4.2 Flexible Verpackungen - Beutel
1.1.4.3 Flexible Verpackungen - Sonstige
1.1.4.4 Konsumgüter
1.1.4.5 Automobil und Elektronik
1.1.4.6 Sonstige Anwendungen

1.1.5 Produkte
1.1.5.1 Polymilchsäure (PLA)
1.1.5.2 Stärkebasierte Kunststoffe
1.1.5.3 Sonstige biologisch abbaubare Kunststoffe
1.1.5.4 Bio-Polyethylen (PE)
1.1.5.5 Sonstige nicht biologisch abbaubare Kunststoffe

1.2 Europa
1.2.1 Verbrauch
1.2.2 Umsatz
1.2.3 Produktion
1.2.4 Anwendungen und Produkte

1.3 Nordamerika
1.3.1 Verbrauch
1.3.2 Umsatz
1.3.3 Produktion
1.3.4 Anwendungen und Produkte

1.4 Asien-Pazifik
1.4.1 Verbrauch
1.4.2 Umsatz
1.4.3 Produktion
1.4.4 Anwendungen und Produkte

1.5 Rest der Welt
1.5.1 Verbrauch
1.5.2 Umsatz
1.5.3 Produktion
1.5.4 Anwendungen und Produkte

2 Marktdaten: Länder

2.1 Westeuropa
2.1.1 Deutschland
2.1.2 Frankreich
2.1.3 Großbritannien
2.1.4 Italien
2.1.5 Spanien
2.1.6 Sonstiges Europa

2.2 Nordamerika
2.2.1 Kanada & Mexiko
2.2.2 USA

2.3 Asien-Pazifik
2.3.1 China
2.3.2 Japan
2.3.3 Sonstiges Asien-Pazifik

3 Herstellerprofile*

3.1 Europa
Belgien (2 Hersteller)
Deutschland (8)
Finnland (2)
Frankreich (4)
Großbritannien (1)
Italien (5)
Niederlande (7)
Österreich (1)
Schweden (1)
Schweiz (3)
Spanien (2)

3.2 Nordamerika
Kanada (1)
USA (12)

3.3 Südamerika
Brasilien (1)

3.4 Asien-Pazifik
Australien (2)
China (11)
Japan (5)
Malaysia (1)
Südkorea (2)
Taiwan (3)
Thailand (1)


*Die Profile sind dem Land zugeordnet, in dem die Firma/ Holding ihren Hauptsitz hat. Die Profile enthalten dabei auch Joint-Ventures und Tochterunternehmen.

Abbildung 1: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026
Abbildung 2: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 3: Weltweiter Umsatz mit Biokunststoffen von 2010 bis 2026 in Mio. US$ und Mio. €
Abbildung 4: Weltweiter Umsatz mit Biokunststoffen von 2010 bis 2026 in Mio. US$ – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 5: Weltweiter Umsatz mit Biokunststoffen von 2010 bis 2026 in Mio. € – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 6: Weltweite Produktion von Biokunststoffen von 2010 bis 2026
Abbildung 7: Weltweite Produktion von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 8: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 9: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in starren Verpackungen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 10: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in flex. Verpackungen - Beutel von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 11: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in flex. Verpackungen - Sonstige von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 12: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen für Konsumgüter von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 13: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen im Bereich Automobil und Elektronik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 14: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Anwendungen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 15: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Abbildung 16: Weltweiter Verbrauch von PLA von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 17: Weltweiter Verbrauch von stärkebasierten Kunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 18: Weltweiter Verbrauch von sonstigen biologisch abbaubaren Kunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 19: Weltweiter Verbrauch von Bio-PE von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 20: Weltweiter Verbrauch von sonstigen biologisch nicht abbaubaren Kunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Abbildung 21: Verbrauch von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026
Abbildung 22: Umsatz mit Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026 in Mio. US$ und Mio. €
Abbildung 23: Produktion von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026
Abbildung 24: Verbrauch von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 25: Verbrauch von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026
Abbildung 26: Umsatz mit Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026 in Mio. US$ und Mio. €
Abbildung 27: Produktion von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026
Abbildung 28: Verbrauch von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 29: Verbrauch von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026
Abbildung 30: Umsatz mit Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026 in Mio. US$ und Mio. €
Abbildung 31: Produktion von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026
Abbildung 32: Verbrauch von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 33: Verbrauch von Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026
Abbildung 34: Umsatz mit Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026 in Mio. US$ und Mio. €
Abbildung 35: Produktion von Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026
Abbildung 36: Verbrauch von Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 37: Verbrauch von Biokunststoffen in Deutschland von 2010 bis 2026
Abbildung 38: Verbrauch von Biokunststoffen in Frankreich von 2010 bis 2026
Abbildung 39: Verbrauch von Biokunststoffen in Großbritannien von 2010 bis 2026
Abbildung 40: Verbrauch von Biokunststoffen in Italien von 2010 bis 2026
Abbildung 41: Verbrauch von Biokunststoffen in Spanien von 2010 bis 2026
Abbildung 42: Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Europas von 2010 bis 2026
Abbildung 43: Verbrauch von Biokunststoffen in Kanada & Mexiko von 2010 bis 2026
Abbildung 44: Verbrauch von Biokunststoffen in den USA von 2010 bis 2026
Abbildung 45: Verbrauch von Biokunststoffen in China von 2010 bis 2026
Abbildung 46: Verbrauch von Biokunststoffen in Japan von 2010 bis 2026
Abbildung 47: Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Asien-Pazifiks von 2010 bis 2026

Tabelle 1: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 2: Weltweiter Umsatz mit Biokunststoffen von 2010 bis 2026 in Mio. US$ – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 3: Weltweiter Umsatz mit Biokunststoffen von 2010 bis 2026 in Mio. € – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 4: Weltweite Produktion von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 5: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 6: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in starren Verpackungen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 7: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in flex. Verpackungen - Beutel von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 8: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in flex. Verpackungen - Sonstige von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 9: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen für Konsumgüter von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 10: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen im Bereich Automobil und Elektronik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 11: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Anwendungen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 12: Weltweiter Verbrauch von Biokunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Tabelle 13: Weltweiter Verbrauch von PLA von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 14: Weltweiter Verbrauch von von stärkebasierten Kunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 15: Weltweiter Verbrauch von sonstigen biologisch abbaubaren Kunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 16: Weltweiter Verbrauch von Bio-PE von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 17: Weltweiter Verbrauch von sonstigen biologisch nicht abbaubaren Kunststoffen von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Regionen
Tabelle 18: Verbrauch von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach den wichtigsten Ländern
Tabelle 19: Umsatz mit Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 20: Produktion von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Tabelle 21: Verbrauch von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 22: Verbrauch von Biokunststoffen in Europa von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Tabelle 23: Verbrauch von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach den wichtigsten Ländern
Tabelle 24: Umsatz mit Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 25: Produktion von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 26: Verbrauch von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 27: Verbrauch von Biokunststoffen in Nordamerika von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Tabelle 28: Verbrauch von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach den wichtigsten Ländern
Tabelle 29: Umsatz mit Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 30: Produktion von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 31: Verbrauch von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 32: Verbrauch von Biokunststoffen in Asien-Pazifik von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Tabelle 33: Umsatz mit Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 34: Verbrauch von Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 35: Verbrauch von Biokunststoffen im Rest der Welt von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkten
Tabelle 36: Umsatz mit Biokunststoffen in Deutschland von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 37: Verbrauch von Biokunststoffen in Deutschland von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 38: Verbrauch von Biokunststoffen in Deutschland von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 39: Umsatz mit Biokunststoffen in Frankreich von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 40: Verbrauch von Biokunststoffen in Frankreich von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 41: Verbrauch von Biokunststoffen in Frankreich von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 42: Umsatz mit Biokunststoffen in Großbritannien von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 43: Verbrauch von Biokunststoffen in Großbritannien von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 44: Verbrauch von Biokunststoffen in Großbritannien von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 45: Umsatz mit Biokunststoffen in Italien von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 46: Verbrauch von Biokunststoffen in Italien von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 47: Verbrauch von Biokunststoffen in Italien von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 48: Umsatz mit Biokunststoffen in Spanien von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 49: Verbrauch von Biokunststoffen in Spanien von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 50: Verbrauch von Biokunststoffen in Spanien von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 51: Umsatz mit Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Europas von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 52: Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Europas von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 53: Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Europas von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 54: Umsatz mit Biokunststoffen in Kanada & Mexiko von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 55: Verbrauch von Biokunststoffen in Kanada & Mexiko von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 56: Verbrauch von Biokunststoffen in Kanada & Mexiko von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 57: Umsatz mit Biokunststoffen in den USA von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 58: Verbrauch von Biokunststoffen in den USA von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 59: Verbrauch von Biokunststoffen in den USA von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 60: Umsatz mit Biokunststoffen in China von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 61: Verbrauch von Biokunststoffen in China von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 62: Verbrauch von Biokunststoffen in China von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 63: Umsatz mit Biokunststoffen in Japan von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 64: Verbrauch von Biokunststoffen in Japan von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 65: Verbrauch von Biokunststoffen in Japan von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt
Tabelle 66: Umsatz mit Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Asien-Pazifiks von 2010 bis 2026, in Mio. US$ und Mio. €
Tabelle 67: Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Asien-Pazifiks von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 68: Verbrauch von Biokunststoffen in den sonstigen Ländern Asien-Pazifiks von 2010 bis 2026 – aufgeteilt nach Produkt