Marktstudie Hybrid- & Elektroautos - Europa

 

Elektromotor, Hybrid oder doch Wasserstoff? Revolutionärer Wandel bewegt die Verkehrswelt: Um die elektrische, klimaneutrale und voll­vernetzte Mobilität der Zukunft kämpfen Autohersteller, Zulieferer und neue Heraus­forderer. Etablierte Industrie­standorte mit Millionen von Arbeits­kräften müssen sich jetzt neu erfinden. Die Elektrifizierung ver­än­dert nicht nur die Autoindustrie rasant. Innovative Technologien und neue Geschäfts­modelle durchbrechen alte Branchengrenzen: Telekom-Firmen flirten mit Car-Sharing; Supermärkte machen mit Lade­säulen den Tank­stellen Kon­kurrenz; Autos als Stromspeicher und Vehicle-to-Grid fördern erneuer­bare Energien; Chemie­unternehmen engagieren sich für Leicht­bau; die großen Internet-Konzerne arbeiten am autonomen Fahren.

Das Marktforschungsunternehmen Ceresana hat den rasch wachsenden europäischen Markt für elektrisch angetriebene Personen­kraft­wagen unter­sucht, das heißt für batterieelektrische Autos (BEV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV).

Automobilindustrie unter Strom

Die Transformation der Fahrzeugindustrie hat enorme wirtschaftliche Aus­wirkungen: Derzeit sind in Europa über 357 Millionen PKW unterwegs, davon 37% in Osteuropa inklusive Russland und der Türkei. Noch über­wiegen Autos mit Benzin- oder Diesel­motoren (ICE) – Elektro­mobilität wird aber in vielen Staaten massiv gefördert und prescht von einem Rekord zum nächsten.

Gegen den allgemeinen Trend erreichten elektrisch angetriebene Fahr­zeuge im vergangenen Jahr einen Durchbruch: Während die Zahl der Neu­zulassungen im Gefolge der Corona-Krise europaweit im Vergleich zu 2019 insgesamt um fast 21% einbrach, legten die Verkäufe von Elektroautos massiv zu. In Westeuropa haben PHEV und BEV nun bereits einen Anteil von 12,4% an den Neuzulassungen. Die europäischen Auto­produzenten Volks­wagen, BMW, Daimler und Renault konnten gegenüber Tesla und asiati­schen Herstellern wie BYD deutlich aufholen.

Fast alle europäischen Staaten fördern mit finanziellen und rechtlichen Anreizen den Kauf von emissionsarmen Fahrzeugen. Selbst vergleichs­weise arme Länder, wie z.B. Rumänien, Griechenland oder die Slowakei, gewähren großzügige Zuschüsse und Kredite für die Anschaffung von um­welt­freundlichen Elektroautos. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen von Verbrennungs­motoren bei Kfz-Steuern, Maut- und Park-Gebühren oder Versicherungen zunehmend mit Abgaben belegt. Die Produktion von Batterie-Systemen, aber auch die Lade-Infrastruktur wird massiv ausge­baut. Wesentliche Treiber der Elektromobilität sind die Vorgaben der Europäischen Union, die im Rahmen ihres „Green Deal“ die Grenzwerte für Treibhausgas-Emissionen immer weiter verschärft.

CleanTech erobert die grüne Zukunft

Die Analysten von Ceresana erwarten für ganz Europa, dass die Neuzu­lassung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (PHEV & BEV) bis 2030 auf über 8,7 Millionen pro Jahr wachsen wird. Für BEV bedeutet dies einen durchschnittlichen Anstieg von 25% pro Jahr; PHEV können voraussichtlich um 11,7% zulegen. Mit Zuwächsen von rund 33,8% bei BEV und 29,2% bei PHEV erreichen die Länder in Osteuropa die höchsten Steigerungen – allerdings von einem vergleichsweise geringen Niveau aus.

Gleichzeitig werden sonstige Antriebstechnologien, also vor allem Autos mit konventionellen Verbrennungsmotoren, in ganz Europa einen Rück­gang von insgesamt voraussichtlich 3,4% jährlich verzeichnen. Der Prognose von Ceresana zufolge werden im Jahr 2030 auf Europas Straßen fast 34 Millionen BEV und 13,8 Millionen PHEV fahren. In Westeuropa steigt damit der Anteil von Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand von rund 1% im Jahr 2020 auf voraussichtlich 20% im Jahr 2030.

Die aktuelle Studie von Ceresana berücksichtigt die spezifische Situation in den verschiedenen europäischen Ländern:

  • gesellschaftliche und ökonomische Trends wie Einkommens­entwicklung, Fahrleistung, demografischer Wandel, Urbanisierung, Interesse für Recycling und Kreislaufwirtschaft, Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit,
  • Erweiterung des Produktportfolios und Anpassung der Produktions­kapazitäten für Elektroautos an die Ansprüche der Konsumenten: von Kleinwagen über Mittelklasse bis zu Luxus- und Sportwagen,
  • Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie Umsetzung der politischen und rechtlichen Vorgaben, staatliche Subventionen, Förderprogramme  und CO2-Grenzwerte, um die Klimaschutz-Ziele zu erreichen,
  • Technologie und Effizienzsteigerung der Antriebsstränge, um Emissionen zu verringern,
  • Veränderungen der Innovations- und Marktzyklen.

 

Die Studie in Kürze:

Kapitel 1 gibt einen Überblick zum europäischen Markt (West- und Ost­europa) für Personenkraftwagen und macht dabei Prognosen bis zum Jahr 2030. Übersichtliche Tabellen und Abbildungen liefern Daten zu Neu­zulassung, Bestand und Produktion von PKW. Neben dem Gesamtmarkt werden die Zahlen für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) und sonstige PKW (Aggregat aller anderen Antriebs­technologien) einzeln ausgewiesen.

Kapitel 2 untersucht die Auto-Märkte der verschiedenen europäischen Länder. Dabei wird erst die Entwicklung des gesamten PKW-Absatzes betrachtet, dann einzeln die Neuzulassungen von PHEV und BEV. Im Detail analysiert werden: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.

1  Marktdaten

1.1  Europa
1.1.1  Neuzulassung

1.1.2  Antriebsarten
1.1.2.1  PHEV
1.1.2.2  BEV

1.1.3  Bestand
1.1.3.1  PHEV
1.1.3.2  BEV

2  Marktdaten: Länderprofile

2.1  Europa
2.1.1  Belgien
2.1.2  Dänemark
2.1.3  Deutschland
2.1.3.1  Neuzulassung und Bestand
2.1.3.2  Produktion
2.1.4  Finnland
2.1.5  Frankreich
2.1.5.1  Neuzulassung und Bestand
2.1.5.2  Produktion
2.1.6  Großbritannien
2.1.6.1  Neuzulassung und Bestand
2.1.6.2  Produktion
2.1.7  Irland
2.1.8  Italien
2.1.8.1  Neuzulassung und Bestand
2.1.8.2  Produktion
2.1.9  Niederlande
2.1.10  Norwegen
2.1.11  Österreich
2.1.12  Polen
2.1.13  Portugal
2.1.14  Rumänien
2.1.15  Schweden
2.1.16  Schweiz
2.1.17  Slowakei
2.1.18  Spanien
2.1.18.1  Neuzulassung und Bestand
2.1.18.2  Produktion
2.1.19  Tschechien
2.1.20  Ungarn
2.1.21  Sonstiges Europa

Abbildung 1: Europaweite Neuzulassung von PHEV und BEV von 2018 bis 2030
Abbildung 2: Europaweite Neuzulassung von PKW von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Abbildung 3: Europaweiter Bestand von PHEV und BEV von 2018 bis 2030
Abbildung 4: Neuzulassung von PHEV und BEV in Belgien von 2018 bis 2030
Abbildung 5: Neuzulassung von PHEV und BEV in Dänemark von 2018 bis 2030
Abbildung 6: Neuzulassung von PHEV und BEV in Deutschland von 2018 bis 2030
Abbildung 7: Produktion von PHEV und BEV in Deutschland von 2018 bis 2030
Abbildung 8: Neuzulassung von PHEV und BEV in Finnland von 2018 bis 2030
Abbildung 9: Neuzulassung von PHEV und BEV in Frankreich von 2018 bis 2030
Abbildung 10: Produktion von PHEV und BEV in Frankreich von 2018 bis 2030
Abbildung 11: Neuzulassung von PHEV und BEV in Großbritannien von 2018 bis 2030
Abbildung 12: Produktion von PHEV und BEV in Großbritannien von 2018 bis 2030
Abbildung 13: Neuzulassung von PHEV und BEV in Irland von 2018 bis 2030
Abbildung 14: Neuzulassung von PHEV und BEV in Italien von 2018 bis 2030
Abbildung 15: Produktion von PHEV und BEV in Italien von 2018 bis 2030
Abbildung 16: Neuzulassung von PHEV und BEV in den Niederlanden von 2018 bis 2030
Abbildung 17: Neuzulassung von PHEV und BEV in Norwegen von 2018 bis 2030
Abbildung 18: Neuzulassung von PHEV und BEV in Österreich von 2018 bis 2030
Abbildung 19: Neuzulassung von PHEV und BEV in Polen von 2018 bis 2030
Abbildung 20: Neuzulassung von PHEV und BEV in Portugal von 2018 bis 2030
Abbildung 21: Neuzulassung von PHEV und BEV in Rumänien von 2018 bis 2030
Abbildung 22: Neuzulassung von PHEV und BEV in Schweden von 2018 bis 2030
Abbildung 23: Neuzulassung von PHEV und BEV in der Schweiz von 2018 bis 2030
Abbildung 24: Neuzulassung von PHEV und BEV in der Slowakei von 2018 bis 2030
Abbildung 25: Neuzulassung von PHEV und BEV in Spanien von 2018 bis 2030
Abbildung 26: Produktion von PHEV und BEV in Spanien von 2018 bis 2030
Abbildung 27: Neuzulassung von PHEV und BEV in Tschechien von 2018 bis 2030
Abbildung 28: Neuzulassung von PHEV und BEV in Ungarn von 2018 bis 2030
Abbildung 29: Neuzulassung von PHEV und BEV in den sonstigen Ländern Europas von 2018 bis 2030

Tabelle 1: Europaweite Neuzulassung von PHEV und BEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 2: Europaweite Neuzulassung von PKW von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 3: Europaweite Produktion von PHEV und BEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 4: Europaweite Neuzulassung von PHEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 5: Europaweiter Neuzulassung von BEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 6: Europaweiter Bestand von PHEV und BEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 7: Europaweiter Bestand von PKW von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 8: Europaweiter Bestand von PHEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 9: Europaweiter Bestand von BEV von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Ländern
Tabelle 10: Neuzulassung von PKW in Belgien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 11: Bestand von PKW in Belgien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 12: Neuzulassung von PKW in Dänemark von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 13: Bestand von PKW in Dänemark von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 14: Neuzulassung von PKW in Deutschland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 15: Bestand von PKW in Deutschland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 16: Produktion von PKW in Deutschland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 17: Neuzulassung von PKW in Finnland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 18: Bestand von PKW in Finnland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 19: Neuzulassung von PKW in Frankreich von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 20: Bestand von PKW in Frankreich von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 21: Produktion von PKW in Frankreich von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 22: Neuzulassung von PKW in Großbritannien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 23: Bestand von PKW in Großbritannien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 24: Produktion von PKW in Großbritannien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 25: Neuzulassung von PKW in Irland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 26: Bestand von PKW in Irland von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 27: Neuzulassung von PKW in Italien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 28: Bestand von PKW in Italien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 29: Produktion von PKW in Italien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 30: Neuzulassung von PKW in den Niederlanden von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 31: Bestand von PKW in den Niederlanden von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 32: Neuzulassung von PKW in Norwegen von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 33: Bestand von PKW in Norwegen von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 34: Neuzulassung von PKW in Österreich von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 35: Bestand von PKW in Österreich von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 36: Neuzulassung von PKW in Polen von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 37: Bestand von PKW in Polen von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 38: Neuzulassung von PKW in Portugal von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 39: Bestand von PKW in Portugal von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 40: Neuzulassung von PKW in Rumänien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 41: Bestand von PKW in Rumänien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 42: Neuzulassung von PKW in Schweden von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 43: Bestand von PKW in Schweden von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 44: Neuzulassung von PKW in der Schweiz von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 45: Bestand von PKW in der Schweiz von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 46: Neuzulassung von PKW in der Slowakei von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 47: Bestand von PKW in der Slowakei von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 48: Neuzulassung von PKW in Spanien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 49: Bestand von PKW in Spanien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 50: Produktion von PKW in Spanien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 51: Neuzulassung von PKW in Tschechien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 52: Bestand von PKW in Tschechien von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 53: Neuzulassung von PKW in Ungarn von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 54: Bestand von PKW in Ungarn von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 55: Neuzulassung von PKW in den sonstigen Ländern Europas von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten
Tabelle 56: Bestand von PKW in den sonstigen Ländern Europas von 2018 bis 2030 – aufgeteilt nach Antriebsarten