Marktstudie Propylen - USA

Einleitung

Mit der Marktstudie „Propylen - USA" setzt Ceresana erneut Maßstäbe. Diese Weltneuheit schafft erstmals eine vollständige Markt-Transparenz über die derzeitige sowie künftige Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette von Propylen. Betrachtet wird der komplette US-amerikanische Markt. Ausgehend von einer Analyse der verwendeten Ausgangsstoffe, vor allem Gasöl, Naphtha und Propan, wird der gesamte Propylen-Wertschöpfungsprozess nachverfolgt. Berücksichtigung finden dabei auch zahlreiche nachgelagerte Produkte auf den verschiedenen Stufen der Wertkette bis hin zu den entsprechenden Endmärkten.

Propylen - bedeutende Petrochemikalie

Die Bedeutung von Propylen als Ausgangsstoff der petrochemischen Industrie zeigt sich am Nachfragevolumen. Im Jahr 2013 wurden allein in den USA über 14 Mio. Tonnen Propylen verbraucht. Damit ist Propylen nach Ethylen der wichtigste petro-chemische Ausgangsstoff. Basierend auf Propylen wird in den weiterverarbeitenden Industrien eine Vielzahl von Produkten hergestellt. Zu den direkten Anwendungen zählen neben dem Kunststoff Polypropylen auch Chemikalien, wie Propylenoxid, Acrylnitril, Cumol, Butyraldehyd, Acrylsäure und Isopropanol. Die Märkte für diese Derivate werden in der Studie detailliert analysiert.

Fracking mit Folgen für den Propylen-Preis

Durch den Schiefergas-Boom hat in den Steamcrackern der Einsatz von Ethan massiv an Bedeutung gewonnen. Im Gegensatz zur Verwendung anderer Ausgangsstoffe, wie Naphtha oder Gasöl, entsteht beim Spalten von Ethan jedoch nur ein geringer Anteil Propylen. Diese Entwicklung hatte einen deutlichen Einfluss auf die Propylen- und Ethylen-Preise in den USA. Der Wechsel von Naphtha-basierten Crackern hin zu Ethan-basierten führte zu einem Rückgang des Propylen-Angebots und einer gestiegenen Preisvolatilität.

Mehr Propylen durch Propan-Dehydrierung

Um die Angebotslücke zu schließen, soll in den USA künftig zunehmend Propylen aus Propan gewonnen werden. In diesem Verfahren kann Propylen in größerem Umfang gezielt durch Dehydrierung von Propan gewonnen werden. Ceresana erwartet, dass der Anteil von Propan an der Propylen-Produktion bis zum Jahr 2021 auf über ein Drittel ansteigen wird. Dabei profitieren die Hersteller vom gestiegenen Propan-Angebot in den USA.

Polypropylen wichtigste Anwendung

Propylen wird zum größten Teil auch weiterhin zu Polypropylen weiterverarbeitet. Nach Prognosen von Ceresana wird die US-amerikanische Nachfrage für diesen Kunststoff bis zum Jahr 2021 um rund 2% p.a. wachsen. Der Standard-Kunststoff Polypropylen (PP) ist eines der vielseitigsten Verpackungsmaterialien. Weitere Anwendungen liegen im Bereich Fasern und Textilien, Fahrzeugteile, Elektroprodukte und Haushaltswaren.

Polyurethan glänzt durch Vielseitigkeit

Die Anwendung Propylenoxid hängt stark vom US-amerikanischen Markt für Polyurethan (PUR) ab. Die PUR-Nachfrage hat sich in den USA nach der Wirtschaftskrise relativ schnell wieder erholt und das Vorkrisenniveau bereits wieder übertroffen. Die Entwicklung des PUR-Marktes wird vor allem von Innovationen getragen, die immer weitere Anwendungsfelder ermöglichen. Zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zählen: Gebäudedämmung, Kühl- und Gefriergeräte, Möbel und Betten, Fahrzeuge, Lacke, Beschichtungen, Klebstoffe sowie Bindemittel und Elastomere. Aber auch bei Sport- und Freizeitartikeln sowie in der Elektro- und Elektronikindustrie werden vermehrt Polyurethane (PUR) eingesetzt.

Geringes Wachstum für Oxo-Alkohole

Das aus Oxosynthese von Propylen gewonnene Butyraldehyd wird in den USA zur direkten Weiterverarbeitung zu den Oxo-Alkoholen Butanol und 2-Ethylhexanol genutzt. Butanol wird zur Herstellung von Lacken, Duftstoffen und für die Synthese von Ethern und Estern verwendet, während 2-Ethylhexanol u.a. für verschiedene Weichmacher eingesetzt wird. Aus den nachgelagerten Industrien erwarten wir in Zukunft nur geringe Wachstumsimpulse für Oxo-Alkohole.

Propylen-Wertschöpfungskette USA

Die Propylen-Wertschöpfungskette in den USA


Die Studie in Kürze:

In Kapitel 1 wird auf Angebot und Preise der Rohstoffe und deren Einfluss auf die Propylen-Industrie eingegangen - begonnen bei Erdöl und Erdgas bis hin zu Gasöl, Naphtha, Propan, Ethan und Butan. Dabei erfolgt neben einer quartalsweisen Betrachtung der Jahre 2005 bis 2013 auch eine Prognose für die Jahre 2013 bis 2021.
Neben einer Analyse der Propylen-Produktion nach Rohstoffeinsatz und Produktionsverfahren werden auch die Auswirkungen des Schiefergas-Booms auf die Preise für Propylen und Ethylen detailliert erläutert.

Kapitel 2 bietet einen Überblick über den Propylen-Markt der USA: Marktdaten zur Umsatzentwicklung, Verbrauch- und Produktionsmengen, aktuelle und zukünftige Kapazitäten sowie der internationale Handel werden eingehend erläutert.

Im Kapitel 3 wird der Markt für Propylen-Derivate analysiert. Zu den wichtigsten Anwendungen werden Daten zu Verbrauch, Umsatz, Preisen, Kosten, Produktion, Handel sowie eine Auflistung der Hersteller mit ihren aktuellen und zukünftigen Kapazitäten geliefert.
Im Unterpunkt 3.1 wird der Polypropylen-Markt einzeln betrachtet. Punkt 3.2 analysiert Propylenoxid und die nachgelagerten Bereiche Propylenglykol, Polyetherpolyol sowie Polyurethan (PUR). Im Abschnitt 3.3 wird die Wertschöpfungskette von Acrylnitril hin zu Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Styrol-Acrylnitril (SAN) dargestellt. Der Propylen-Einsatz für die Anwendung Cumol wird über die nachgelagerten Produkte Phenol und Aceton bis hin zu den Kunststoffen Polycarbonat, Epoxidharz, Phenolharz und Methylmethacrylat (MMA) analysiert.
In den weiteren Abschnitten werden sowohl die Propylen-Derivate Acrylsäure und Isopropanol als auch die Alkohole Butanol und 2-Ethylhexanol separat profiliert und eingehend analysiert.

Kapitel 4 bietet als nützliches Verzeichnis Profile der US-Produzenten innerhalb der Propylen-Wertkette. Diese sind übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil.
Des Weiteren enthält jedes Profil spezifische Informationen zur Wertschöpfungskette sowie zu aktuellen und geplanten Produktionskapazitäten von Propylen und seinen Derivaten. Diese werden aufgeteilt nach Standort und Produkt.
Ausführliche Profile werden von 48 Herstellern geliefert, wie z.B. LyondellBasell, ExxonMobil, Shell, Dow, Ineos, BASF, Total, Braskem, Enterprise Products und DSM.
(Bem.: Die Firmenprofile enthalten dabei auch Joint-Ventures und Tochterunternehmen.)

Inhaltsverzeichnis

1 Rohstoffe, Kosten und Preise
1.1 Rohstoffeinsatz
1.2 Preisanalyse

2 Marktdaten - Propylen
2.1 Verbrauch
2.2 Umsatz
2.3 Produktion
2.4 Kapazitäten und Handel

3 Marktdaten - Derivate
3.1 Polypropylen
Verbrauch
Umsatz, Preis und Kosten
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.2 Propylenoxid
Verbrauch
Umsatz, Preis und Kosten
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.2.1 Propylenglykol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.2.2 Polyetherpolyol
Verbrauch
Produktion und Handel
3.2.2.1 Polyurethan
Verbrauch
Produktion und Handel
3.3 Acrylnitril
Verbrauch
Umsatz, Preis und Kosten
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.3.1 ABS/SAN
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.4 Butyraldehyd
Verbrauch
Produktion
3.4.1 Butanol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.4.2 2-Ethylhexanol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5 Cumol
Verbrauch
Umsatz, Preis und Kosten
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.1 Phenol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.1.1 Bisphenol A
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.1.1.1 Polycarbonat
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.1.1.2 Epoxidharz
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.1.2 Phenolharz
Verbrauch
Produktion und Handel
3.5.1.3 Caprolactam
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.2 Aceton
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.5.2.1 Methylmethacrylat
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.6 Acrylsäure
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.7 Isopropanol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
3.8 Sonstige Propylen-Anwendungen

4 Firmenprofile
4.1 Westeuropa
4.1.1 Frankreich (2 Hersteller)
4.1.2 Deutschland (4)
4.1.3 Schweiz (1)
4.1.4 Niederlande (1)
4.2 Nordamerika
4.2.1 USA (34)
4.3 South America
4.3.1 Brasilien (1)
4.4 Asien-Pazifik
4.4.1 Japan (1)
4.4.2 Taiwan (1)
4.5 Mittlerer Osten
4.5.1 Saudi Arabien (2)
4.6 Afrika
4.6.1 Südafrika (1)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Propylen-Produktion von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Rohstoffeinsatz
Abbildung 2: Propylen-Produktion von 2005 bis 2013 (Quartale) - aufgeteilt nach Rohstoffeinsatz
Abbildung 3: Propylen-Produktion von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Verfahren
Abbildung 4: Erdgas-Produktion von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Vorkommen
Abbildung 5: Durchschnittlicher Preis für Erdgas zwischen 2005 und 2021 in US$/Tonne und US$/MMBtu
Abbildung 6: Durchschnittliche Preise für Erdgas, Ethan, Propan und Butan zwischen 2005 und 2013 (Quartale) in US$/Tonne
Abbildung 7: Durchschnittliche Preise für Ethan, Propan und Butan zwischen 2005 und 2021 in US$/Tonne
Abbildung 8: Durchschnittlicher Preis für Erdöl und Naphtha zwischen 2005 und 2021 in US$/Tonne und US$/Barrel
Abbildung 9: Durchschnittlicher Preis für Erdöl und Naphtha zwischen 2005 und 2013 (Quartale) in US$/Tonne und US$/Barrel
Abbildung 10: Durchschnittlicher Preis für Propylen und Ethylen zwischen 2005 und 2013 (Quartale) in US$/Tonne
Abbildung 11: Durchschnittlicher Preis für Propylen und Ethylen zwischen 2005 und 2021 in US$/Tonne
Abbildung 12: Verbrauch von Propylen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 13: Verbrauch von Propylen in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 14: Propylen-Umsatz von 2005 bis 2021 in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 15: Propylen-Produktion von 2005 bis 2021 in Mio. Tonnen
Abbildung 16: Import und Export von Propylen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 17: Verbrauch von Polypropylen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 18: Umsatz mit Polypropylen in den USA von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 19: Polypropylen-Preis und Kosten von 2005 bis 2021 in US$/Tonne und Cts/lb
Abbildung 20: Produktion von Polypropylen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 21: Import und Export von Polypropylen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 22: Verbrauch von Propylenoxid in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 23: Verbrauch von Propylenoxid in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 24: Umsatz mit Propylenoxid in den USA von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 25: Propylenoxid-Preis und Kosten von 2005 bis 2021 in US$/Tonne und Cts/lb
Abbildung 26: Produktion von Propylenoxid in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 27: Import und Export von Propylenoxid in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 28: Verbrauch von Propylenglykol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 29: Produktion von Propylenglykol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 30: Import und Export von Propylenglykol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 31: Verbrauch von Polyetherpolyolen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 32: Produktion von Polyetherpolyolen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 33: Import und Export von Polyetherpolyolen in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 34: Verbrauch von Polyurethan in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 35: Produktion von Polyurethan in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 36: Import und Export von Polyurethan in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 37: Verbrauch von Acrylnitril in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 38: Verbrauch von Acrylnitril in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 39: Umsatz mit Acrylnitril in den USA von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 40: Acrylnitril-Preis und Kosten von 2005 bis 2021 in US$/Tonne und Cts/lb
Abbildung 41: Produktion von Acrylnitril in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 42: Import und Export von Acrylnitril in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 43: Verbrauch von ABS/SAN in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 44: Produktion von ABS/SAN in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 45: Import und Export von ABS/SAN in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 46: Verbrauch von Butyraldehyd in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 47: Verbrauch von Butyraldehyd in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 48: Produktion von Butyraldehyd in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 49: Verbrauch von Butanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 50: Produktion von Butanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 51: Import und Export von Butanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 52: Verbrauch von 2-Ethylhexanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 53: Produktion von 2-Ethylhexanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 54: Import und Export von 2-Ethylhexanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 55: Verbrauch von Cumol in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 56: Umsatz mit Cumol in den USA von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 57: Cumol-Preis und Kosten von 2005 bis 2021 in US$/Tonne und Cts/lb
Abbildung 58: Produktion von Cumol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 59: Import und Export von Cumol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 60: Verbrauch von Phenol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 61: Verbrauch von Phenol in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 62: Produktion von Phenol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 63: Import und Export von Phenol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 64: Verbrauch von Bisphenol A in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 65: Verbrauch von Bisphenol A in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 66: Produktion von Bisphenol A in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 67: Import und Export von Bisphenol A in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 68: Verbrauch von Polycarbonat in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 69: Produktion von Polycarbonat in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 70: Import und Export von Polycarbonat in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 71: Verbrauch von Epoxidharz in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 72: Produktion von Epoxidharz in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 73: Import und Export von Epoxidharz in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 74: Verbrauch von Phenolharz in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 75: Produktion von Phenolharz in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 76: Import und Export von Phenolharz in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 77: Verbrauch von Caprolactam in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 78: Produktion von Caprolactam in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 79: Import und Export von Caprolactam in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 80: Verbrauch von Aceton in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 81: Verbrauch von Aceton in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 82: Produktion von Aceton in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 83: Import und Export von Aceton in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 84: Verbrauch von MMA in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 85: Produktion von MMA in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 86: Import und Export von MMA in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 87: Verbrauch von Acrylsäure in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 88: Produktion von Acrylsäure in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 89: Import und Export von Acrylsäure in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 90: Verbrauch von Isopropanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 91: Produktion von Isopropanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 92: Import und Export von Isopropanol in den USA von 2005 bis 2021
Abbildung 93: Verbrauch von Propylen für sonstige Anwendungen in den USA von 2005 bis 2021

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verbrauch von Propylen in den USA von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 2: Kapazitäten der Propylen-Hersteller in den USA im Jahr 2013
Tabelle 3: Änderungen der Propylen-Kapazitäten in den USA - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 4: Polypropylen-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 5: Änderungen der Polypropylen-Kapazitäten in den USA - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 6: Propylenoxid-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 7: Propylenglykol-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 8: Acrylnitril-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 9: ABS-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 10: Butanol-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 11: Cumol-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 12: Phenol-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 13: Bisphenol A-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 14: Polycarbonat-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 15: Epoxidharz-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 16: Caprolactam-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 17: Aceton-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 18: MMA-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 19: Änderungen der MMA-Kapazitäten in den USA - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 20: Acrylsäure-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 21: Isopropanol-Kapazität in den USA im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern