Marktstudie Propylen - China

Einleitung

Mit der Marktstudie „Propylen - China" setzt Ceresana neue Maßstäbe. Diese Weltneuheit schafft erstmals eine vollständige Transparenz über die derzeitige sowie künftige Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette von Propylen (auch Propen genannt) in der Volksrepublik. Berücksichtigung finden dabei auch zahlreiche nachgelagerte Produkte auf den verschiedenen Stufen der Wertkette bis hin zu den entsprechenden Endmärkten.

Propylen - bedeutende Petrochemikalie

Die Bedeutung von Propylen als Ausgangsstoff der petrochemischen Industrie zeigt sich am Nachfragevolumen. Im Jahr 2013 wurden allein in China über 18 Mio. Tonnen Propylen verbraucht. Damit ist Propylen neben Ethylen der wichtigste petrochemische Ausgangsstoff in China. Basierend auf Propylen wird in den weiterverarbeitenden Industrien eine Vielzahl von Produkten hergestellt. Zu den direkten Anwendungen zählen neben dem Kunststoff Polypropylen (PP) auch Chemikalien, wie Propylenoxid (PO), Acrylnitril, Cumol, Butyraldehyd und Acrylsäure. Die Studie zeigt detailliert, wo das produzierte Propylen künftig voraussichtlich verwendet wird.

Ausbau der erdölunabhängigen Produktion

Aufgrund der begrenzten chinesischen Erdölvorkommen sind die Propylen-Hersteller auf Importe angewiesen. Ein großer Teil der Propylen-Produktion wird entweder als Nebenprodukt von Ethylen beim Steamcracken oder in der Raffinerie beim katalytischen Cracken gewonnen. In beiden Verfahren wird dazu überwiegend Erdöl benötigt. In Zukunft soll der Anteil der nicht auf Erdöl basierten Propylen-Produktion deutlich gesteigert werden. Um dies zu erreichen, soll die Nutzung der CTO-Technologie (Coal to Olefins) sowie die Propylen-Gewinnung durch Dehydrierung von Propan ausgebaut werden. Innerhalb der nächsten Jahre sollen zahlreiche auf diesen Technologien basierende Produktionsanlagen in Betrieb genommen werden.

Polypropylen wichtigste Anwendung

Der mit Abstand größte Teil des verbrauchten Propylens wird auch weiterhin zu Polypropylen (PP) weiterverarbeitet werden. Nach der Prognose von Ceresana wird die chinesische Nachfrage für diesen Kunststoff bis zum Jahr 2021 um über 5% p.a. wachsen. Polypropylen (PP) ist eines der vielseitigsten Verpackungsmaterialien. Weitere Anwendungen liegen im Bereich Fasern und Textilien, Fahrzeugteile, Elektroprodukte und Haushaltswaren.

Höchstes Wachstumspotential für Cumol

Nach Einschätzung von Ceresana wird der chinesische Propylen-Einsatz für Cumol innerhalb der nächsten acht Jahre mit einer zweistelligen Wachstumsrate zunehmen. Cumol wird in China fast ausschließlich zur Herstellung von Phenol und Aceton eingesetzt. Wichtige Anwendungen von Phenol sind Phenolharz und Bisphenol A. Phenolharze werden u.a. für Hartschaumplatten zur Wärmedämmung in Gebäuden oder für Leiterplatten in der Elektroindustrie verwendet. Bisphenol A ist ein wichtiges Monomer für die Herstellung hochwertiger Polymere wie Polycarbonat und Epoxidharz. Über 90% des chinesischen Bisphenol-A-Verbrauchs wird für diese Produkte verwendet.

ABS und Acrylfaser wichtigste Märkte für Acrylnitril

Die Entwicklung des chinesischen Acrylnitril-Marktes hängt stark von den Anwendungen Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Acrylfaser ab. Die Nachfrage nach ABS verzeichnet wegen seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in den Wachstumsbranchen Automobil, Elektro & Elektronik sowie im Bau-Sektor ein anhaltend dynamisches Wachstum. Der Markt für Acrylfaser zeigt hingegen kein großes Wachstum, was u.a. mit den schwächelnden Exporten von Chemiefasern zusammenhängt. Künftig wird die Nachfrage nach Acrylfasern jedoch im Zuge der allgemeinen Erholung der Weltwirtschaft wieder wachsen.

Marktstudie Propylen-Wertschöpfungskette China

Die Propylen-Wertschöpfungskette in China


Die Studie in Kürze:

Kapitel 1 bietet einen vollständigen Überblick über den chinesischen Propylen-Markt: Marktdaten zur Umsatzentwicklung, Verbrauch- und Produktionsmengen, aktuelle und zukünftige Kapazitäten sowie Handel werden eingehend erläutert.

Im Kapitel 2 wird der Markt für Propylen-Derivate analysiert. Zu den wichtigsten Anwendungen werden Daten zu Verbrauch, Umsatz, Produktion, Handel sowie eine Auflistung der Hersteller mit ihren aktuellen und zukünftigen Kapazitäten geliefert.

Im Unterpunkt 2.1 wird der Markt für Polypropylen (PP) einzeln betrachtet. Punkt 2.2 analysiert den Markt für Propylenoxid und die nachgelagerten Bereiche Propylenglykol, Polyetherpolyol sowie Polyurethan (PUR). Im Abschnitt 2.3 wird die Wertschöpfungskette von Acrylnitril hin zu Acrylfaser und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Styrol-Acrylnitril (SAN) dargestellt. In den weiteren Abschnitten werden sowohl die Propylen-Derivate Acrylsäure, die Alkohole Butanol und 2-Ethylhexanol als auch die Anwendung Cumol inklusive der nachgelagerten Produkte Phenol und Aceton separat profiliert und eingehend analysiert.

Kapitel 3 bietet als nützliches Herstellerverzeichnis Profile der Produzenten innerhalb der Propylen-Wertkette in China. Diese sind übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil.

Des Weiteren enthält jedes Profil spezifische Informationen zur Wertschöpfungskette sowie zu aktuellen und geplanten Produktionskapazitäten von Propylen und seinen Derivaten. Diese werden aufgeteilt nach Standort und Produkt.

Ausführliche Profile werden von 87 Herstellern geliefert, wie z.B. Sinopec, China National Petroleum, Shenhua Group, Zhangjiagang Yangzi River, CNOOC and Shell, Haiwei Group, Chi Mei, SunVic Chamical, Shandong Haili, Zhejiang Shaoxing Sanyuan und Shanghai Secco.
(Bem.: Die Profile sind jeweils dem Land zugeordnet, in dem die Firma / Holding ihren Hauptsitz hat. Die Firmenprofile enthalten dabei auch Joint-Ventures und Tochterunternehmen.)

Inhaltsverzeichnis

1 Marktdaten - Propylen
1.1 Verbrauch
1.2 Umsatz
1.3 Produktion
1.4 Kapazitäten und Handel

2 Marktdaten - Derivate
2.1 Polypropylen
Verbrauch
Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.2 Propylenoxid
Verbrauch
Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.2.1 Propylenglykol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.2.2 Polyetherpolyol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.2.2.1 Polyurethan
Verbrauch
Produktion und Handel
2.3 Acrylnitril
Verbrauch
Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.3.1 Acrylfaser
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.3.2 Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) / Styrol-Acrylnitril (SAN)
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.4 Butyraldehyd
Verbrauch
Produktion
2.4.1 Butanol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.4.2 2-Ethylhexanol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.5 Cumol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.5.1 Phenol
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.5.2 Aceton
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.6 Acrylsäure
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.7 Sonstige Propylen-Anwendungen

3 Firmenprofile
3.1 Westeuropa
3.1.1 Frankreich (1 Hersteller)
3.1.2 Großbritanien (1)
3.1.3 Italien (1)
3.1.4 Niederlande (1)
3.1.5 Schweiz (1)
3.1.6 Spanien (1)
3.2 Osteuropa
3.2.1 Russland (1)
3.3 Nordamerika
3.3.1 USA (5)
3.4 Asien-Pazifik
3.4.1 China (59)
3.4.2 Hongkong (1)
3.4.3 Macau (1)
3.4.4 Singapur (2)
3.4.5 Südkorea (2)
3.4.6 Taiwan (4)
3.5 Mittlerer Osten
3.5.1 Kuwait (1)
3.5.2 Saudi Arabien (2)
3.5.3 Vereinigte Arabische Emirate (1)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verbrauch von Propylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 2: Verbrauch von Propylen in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 3: Propylen-Umsatz von 2005 bis 2021 in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 4: Propylen-Produktion von 2005 bis 2021 in Mio. Tonnen
Abbildung 5: Import und Export von Propylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 6: Verbrauch von Polypropylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 7: Umsatz mit Polypropylen in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 8: Produktion von Polypropylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 9: Import und Export von Polypropylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 10: Verbrauch von Propylenoxid in China von 2005 bis 2021
Abbildung 11: Verbrauch von Propylenoxid in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 12: Umsatz mit Propylenoxid in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 13: Produktion von Propylenoxid in China von 2005 bis 2021
Abbildung 14: Import und Export von Propylenoxid in China von 2005 bis 2021
Abbildung 15: Verbrauch von Propylenglykol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 16: Produktion von Propylenglykol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 17: Import und Export von Propylenglykol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 18: Verbrauch von Polyetherpolyolen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 19: Produktion von Polyetherpolyolen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 20: Import und Export von Polyetherpolyolen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 21: Verbrauch von Polyurethan in China von 2005 bis 2021
Abbildung 22: Produktion von Polyurethan in China von 2005 bis 2021
Abbildung 23: Import und Export von Polyurethan in China von 2005 bis 2021
Abbildung 24: Verbrauch von Acrylnitril in China von 2005 bis 2021
Abbildung 25: Verbrauch von Acrylnitril in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 26: Umsatz mit Acrylnitril in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 27: Produktion von Acrylnitril in China von 2005 bis 2021
Abbildung 28: Import und Export von Acrylnitril in China von 2005 bis 2021
Abbildung 29: Verbrauch von Acrylfaser in China von 2005 bis 2021
Abbildung 30: Produktion von Acrylfaser in China von 2005 bis 2021
Abbildung 31: Import und Export von Acrylfaser in China von 2005 bis 2021
Abbildung 32: Verbrauch von ABS/SAN in China von 2005 bis 2021
Abbildung 33: Produktion von ABS/SAN in China von 2005 bis 2021
Abbildung 34: Import und Export von ABS/SAN in China von 2005 bis 2021
Abbildung 35: Verbrauch von Butyraldehyd in China von 2005 bis 2021
Abbildung 36: Verbrauch von Butyraldehyd in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 37: Produktion von Butyraldehyd in China von 2005 bis 2021
Abbildung 38: Verbrauch von Butanol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 39: Produktion von Butanol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 40: Import und Export von Butanol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 41: Verbrauch von 2-Ethylhexanol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 42: Produktion von 2-Ethylhexanol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 43: Import und Export von 2-Ethylhexanol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 44: Verbrauch von Cumol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 45: Produktion von Cumol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 46: Import und Export von Cumol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 47: Verbrauch von Phenol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 48: Verbrauch von Phenol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 49: Produktion von Phenol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 50: Import und Export von Phenol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 51: Verbrauch von Aceton in China von 2005 bis 2021
Abbildung 52: Produktion von Aceton in China von 2005 bis 2021
Abbildung 53: Import und Export von Aceton in China von 2005 bis 2021
Abbildung 54: Verbrauch von Acrylsäure in China von 2005 bis 2021
Abbildung 55: Produktion von Acrylsäure in China von 2005 bis 2021
Abbildung 56: Import und Export von Acrylsäure in China von 2005 bis 2021
Abbildung 57: Verbrauch von Propylen für sonstige Anwendungen in China von 2005 bis 2021

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verbrauch von Propylen in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 2: Propylen-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 3: Änderungen der Propylen-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 4: Polypropylen-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 5: Änderungen der Polypropylen-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 6: Propylenoxid-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 7: Änderungen der Propylenoxid-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 8: Propylenglykol-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 9: Polyetherpolyol-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 10: Acrylnitril-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 11: Änderungen der Acrylnitril-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 12: Acrylfaser-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 13: ABS-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 14: Änderungen der ABS-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 15: Butanol-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 16: 2-Ethylhexanol-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 17: Cumol-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 18: Phenol-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 19: Aceton-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 20: Acrylsäure-Kapazität in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 21: Änderungen der Acrylsäure-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern