Marktstudie Ethylen - China

Einleitung

Mit der Marktstudie „Ethylen - China" setzt Ceresana neue Maßstäbe. Diese Weltneuheit schafft erstmals eine vollständige Transparenz über die derzeitige sowie künftige Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette von Ethylen in der Volksrepublik. Berücksichtigung finden dabei auch zahlreiche nachgelagerte Produkte auf den verschiedenen Stufen der Wertkette bis hin zu den entsprechenden Endmärkten.

Dynamisch wachsender chinesischer Markt

Ethylen ist der wichtigste Ausgangsstoff der petrochemischen Industrie. Seine zunehmende Bedeutung zeigt sich am dynamischen Wachstum der letzten acht Jahre: Bis zum Jahr 2013 hat sich der chinesische Verbrauch mehr als verdoppelt. Damit wurde der Umsatz auf rund 19 Mrd. US$ gesteigert. Die starken Nachfrageimpulse werden von den weiterverarbeitenden Industrien generiert: Zu den direkten Anwendungen zählen außer den drei Polyethylen-Kunststoffen Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) und Low-Density-Polyethylen (LDPE) auch Chemikalien wie Ethylendichlorid, Ethylenoxid und Ethylbenzol.

Zunehmende Selbstversorgung als erklärtes Ziel

Derzeit importiert China nicht nur große Mengen Ethylen, sondern vor allem in zunehmenden Maße auch Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), Low-Density-Polyethylen (LDPE) sowie das PET-Vorprodukt Ethylenglykol. Im 12. Fünf-Jahresplan der chinesischen Regierung ist vorgesehen, die Selbstversorgungsrate für Ethylen und dessen Anwendungen auf über 64% im Jahr 2015 zu steigern. Neben der Inbetriebnahme von weiteren Naphtha-Crackern soll dabei auch die Nutzung von Kohle zur Herstellung von petrochemischen Produkten ausgebaut werden.

Hohe Erdölpreise dämpfen Produktion

Aufgrund der begrenzten chinesischen Erdölvorkommen ist die petrochemische Industrie auf Importe angewiesen. Weil in den letzten Jahren der Importpreis stark gestiegen ist, haben die inländischen Hersteller jedoch Probleme, Ethylen zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren. Daher gelingt es der chinesischen Führung nur unzureichend, ökonomische Anreize für eine wachsende Inlandsproduktion zu setzen. Für die Zukunft ruht die Hoffnung daher auf einer verstärkten kommerziellen Nutzung der CTO-Technologie (Kohle zu Olefinen). Durch die Verwendung der in China in großen Mengen günstig verfügbaren Kohle soll die chinesische Ethylen-Produktion konkurrenzfähiger werden.

Polyethylen wichtigste Anwendung

Der größte Teil des in China hergestellten Ethylens wird voraussichtlich auch weiterhin von der chinesischen Polyethylen-Industrie nachgefragt werden. Über 60% des chinesischen Ethylen-Verbrauchs entfallen derzeit auf diese Kunststoffe.

Geringere Importe durch Kohle-basierte PVC-Produktion

Mehr als drei Viertel der chinesischen Polyvinylchlorid (PVC)-Produktion basiert mittlerweile auf Kohle. Durch Nutzung dieser Produktionsmethode ist die PVC-Industrie nur teilweise von der Angebotssituation von Ethylen abhängig. Wegen der zunehmenden Verwendung von Kohle als Ausgangsstoff sind die chinesischen PVC-Importe deutlich gesunken. Ceresana prognostiziert, dass Chinas PVC-Ausfuhren mittelfristig die Einfuhren übersteigen.

Ethylenoxid-Markt von PET-Nachfrage getrieben

Über drei Viertel des chinesischen Ethylenoxid-Verbrauchs werden für die Produktion von Ethylenglykol eingesetzt, das wiederum zu einem großen Teil für die Herstellung von PET-Fasern eingesetzt wird. Die Herstellung von PET-Fasern hat sich in den letzten Jahren zunehmend von den westlichen Industrieländern nach Asien, insbesondere China, verlagert. Die zweitgrößte Anwendung von Ethylenglykol sind PET-Verpackungen, besonders PET-Flaschen.

Positive Wachstumsaussichten für Ethylbenzol/Styrol

Der Verbrauch von Ethylbenzol entwickelt sich im Einklang mit dem chinesischen Markt für Styrol, das für die Herstellung verschiedener Kunststoffe eingesetzt wird. Der Einsatz von Styrol für die technischen Kunststoffe Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Styrol-Acrylnitril (SAN) wird dabei bis zum Jahr 2021 voraussichtlich die stärkste Wachstumsrate aufweisen (ABS und SAN werden in der Ceresana Marktstudie zu "Technischen Kunststoffen" behandelt). Dieser Markt profitiert von der wachsenden Elektronik-, Informations- und Kommunikationstechnikbranche sowie dem steigenden Konsum der chinesischen Bevölkerung.

Abbildung: Ethylen-Wertschöpfungskette

Abbildung: Ethylen-Wertschöpfungskette


Die Studie in Kürze:

Kapitel 1 bietet einen vollständigen Überblick über den chinesischen Ethylen-Markt: Marktdaten zur Umsatzentwicklung, Verbrauch- und Produktionsmengen, aktuelle und zukünftige Kapazitäten sowie Handel werden eingehend erläutert.

Im Kapitel 2 wird der Markt für Ethylen-Derivate analysiert. Zu den wichtigsten Anwendungen werden Daten zu Verbrauch, Umsatz, Produktion, Handel sowie eine Auflistung der Hersteller mitsamt aktueller und zukünftiger Kapazitäten geliefert.

In den Unterpunkten 2.1 bis 2.3 werden die verschiedenen Polyethylen-Typen einzeln betrachtet: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) und Low-Density-Polyethylen (LDPE). Im Kapitel 2.4 wird die Wertschöpfungskette von Ethylendichlorid (EDC) über Vinylchlorid (VCM) hin zu Polyvinylchlorid (PVC) dargestellt. Kapitel 2.5 analysiert den Markt für Ethylenoxid und die nachgelagerten Bereiche Ethylenglykol sowie Nichtionische Tenside. Die Wertschöpfungskette ausgehend von Ethylbenzol über Styrol hin zu den Anwendungen Polystyrol (PS), Expandierbares Polystyrol (EPS), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Styrol-Acrylnitril (SAN) sowie Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) wird in Kapitel 2.6 beschrieben.

Kapitel 3 bietet als nützliches Herstellerverzeichnis Profile der Produzenten innerhalb der Ethylen-Wertkette in China. Diese sind übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil.
Des Weiteren enthält jedes Profil spezifische Informationen zur Wertschöpfungskette sowie aktuelle und geplante Produktionskapazitäten von Ethylen und seine Derivaten. Diese werden aufgeteilt nach Standort und Produkt.
Ausführliche Profile werden von 98 Herstellern geliefert, wie z.B. BASF-YPC, China National Chemical, Fujian Refining & Petrochemical, Panjin Ethylene Industry, Petrochina, Shanghai Chlor-Alkali, Shanghai Secco, Shenhua Group und SINOPEC.
(Bem.: Die Profile enthalten auch Joint-Ventures und Tochter­unternehmen.)

Inhaltsverzeichnis

1 Marktdaten - Ethylen
1.1 Verbrauch
1.2 Umsatz
1.3 Produktion
1.4 Kapazitäten und Handel

2 Marktdaten - Derivate
2.1 Polyethylen - HDPE
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.2 Polyethylen - LLDPE
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.3 Polyethylen - LDPE
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.4 Ethylendichlorid
Verbrauch und Umsatz
Produktion
2.4.1 Vinylchlorid
Verbrauch und Umsatz
Produktion
2.4.1.1 Polyvinylchlorid
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.5 Ethylenoxid
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten
2.5.1 Ethylenglykol
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.5.2 Nichtionische Tenside
Verbrauch
Produktion und Handel
2.6 Ethylbenzol
Verbrauch und Umsatz
Produktion
2.6.1 Styrol
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.6.1.1 Polystyrol
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.6.1.2 Expandierbares Polystyrol
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.6.1.3 Styrol-Butadien-Kautschuk
Verbrauch
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.6.1.4 Acrylnitril-Butadien-Styrol/Styrol-Acrylnitril
Verbrauch und Umsatz
Produktion
Kapazitäten und Handel
2.7 Sonstige Ethylen-Anwendungen

3 Firmenprofile
Acrylnitril-Butadien-Styrol (4 Hersteller)
Alpha-Olefine (4)
Diethylenglykol (7)
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (4)
Expandierbares Polystyrol (5)
Ethanolamin (4)
Ethylbenzol (7)
Ethylendichlorid (5)
Ethylen (21)
Ethylenglykol (6)
Ethylenoxid (9)
Polyethylen höherer Dichte - HDPE (9)
Polyethylen niederer Dichte - LDPE (7)
Lineares Polyethylen niederer Dichte - LLDPE (7)
Polystyrol (9)
Polyvinylchlorid (8)
Styrol-Butadien-Kautschuk (6)
Styrol (9)
Triethylenglykol (7)
Vinylacetat (4)
Vinylchlorid (5)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verbrauch von Ethylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 2: Verbrauch von Ethylen in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 3: Ethylen-Umsatz von 2005 bis 2021 in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 4: Ethylen-Produktion von 2005 bis 2021 in
Abbildung 5: Import und Export von Ethylen in China von 2005 bis 2021
Abbildung 6: Verbrauch von HDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 7: Umsatz mit HDPE in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 8: Produktion von HDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 9: Import und Export von HDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 10: Verbrauch von LLDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 11: Umsatz mit LLDPE in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 12: Produktion von LLDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 13: Import und Export von LLDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 14: Verbrauch von LDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 15: Umsatz mit LDPE in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 16: Produktion von LDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 17: Import und Export von LDPE in China von 2005 bis 2021
Abbildung 18: Verbrauch von Ethylendichlorid in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 19: Umsatz mit Ethylendichlorid in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 20: Produktion von Ethylendichlorid in China von 2005 bis 2021
Abbildung 21: Verbrauch von Vinylchlorid in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Rohstoff
Abbildung 22: Umsatz mit Vinylchlorid in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 23: Produktion von Vinylchlorid in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Rohstoff
Abbildung 24: Verbrauch von PVC in China von 2005 bis 2021: aufgeteilt nach Rohstoff
Abbildung 25: Umsatz mit PVC in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 26: Produktion von PVC in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Rohstoff
Abbildung 27: Import und Export von PVC in China von 2005 bis 2021
Abbildung 28: Verbrauch von Ethylenoxid in China von 2005 bis 2021
Abbildung 29: Verbrauch von Ethylenoxid in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 30: Umsatz mit Ethylenoxid in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 31: Produktion von Ethylenoxid in China von 2005 bis 2021
Abbildung 32: Verbrauch von Ethylenglykol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Rohstoff
Abbildung 33: Umsatz mit Ethylenglykol in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 34: Produktion von Ethylenglykol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Rohstoff
Abbildung 35: Import und Export von Ethylenglykol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 36: Verbrauch von nichtionischen Tensiden in China von 2005 bis 2021
Abbildung 37: Produktion von nichtionischen Tensiden in China von 2005 bis 2021
Abbildung 38: Import und Export von nichtionischen Tensiden in China von 2005 bis 2021
Abbildung 39: Verbrauch von Ethylbenzol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 40: Umsatz mit Ethylbenzol in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 41: Produktion von Ethylbenzol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 42: Verbrauch von Styrol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 43: Verbrauch von Styrol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Abbildung 44: Umsatz mit Styrol in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 45: Produktion von Styrol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 46: Import und Export von Styrol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 47: Verbrauch von Polystyrol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 48: Umsatz mit Polystyrol in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 49: Produktion von Polystyrol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 50: Import und Export von Polystyrol in China von 2005 bis 2021
Abbildung 51: Verbrauch von EPS in China von 2005 bis 2021
Abbildung 52: Umsatz mit EPS in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 53: Produktion von EPS in China von 2005 bis 2021
Abbildung 54: Import und Export von EPS in China von 2005 bis 2021
Abbildung 55: Verbrauch von SBR in China von 2005 bis 2021
Abbildung 56: Produktion von SBR in China von 2005 bis 2021
Abbildung 57: Import und Export von SBR in China von 2005 bis 2021
Abbildung 58: Verbrauch von ABS/SAN in China von 2005 bis 2021
Abbildung 59: Umsatz mit ABS/SAN in China von 2005 bis 2021, in Mrd. US$ und Mrd. €
Abbildung 60: Produktion von ABS/SAN in China von 2005 bis 2021
Abbildung 61: Import und Export von ABS/SAN in China von 2005 bis 2021
Abbildung 62: Verbrauch von Ethylen für sonstige Anwendungen in China von 2005 bis 2021

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verbrauch von Ethylen in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 2: Kapazitäten der Ethylen-Hersteller in China im Jahr 2013
Tabelle 3: Änderungen der Ethylen-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 4: HDPE-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 5: Änderungen der HDPE-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 6: LLDPE-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 7: LDPE-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 8: PVC-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 9: Änderungen der PVC-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 10: Verbrauch von Ethylenoxid in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 11: Wichtige Hersteller von Ethylenoxid in China im Jahr 2013
Tabelle 12: Änderungen der Ethylenoxid Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 13: Ethylenglykol-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 14: Änderungen der Ethylenglykol-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 15: Verbrauch von Styrol in China von 2005 bis 2021 - aufgeteilt nach Anwendungen
Tabelle 16: Styrol-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 17: Polystyrol-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 18: EPS-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 19: Änderungen der EPS-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 20: SBR-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 21: ABS-Kapazität in China im Jahr 2013 - aufgeteilt nach Herstellern
Tabelle 22: Änderungen der ABS-Kapazitäten in China - aufgeteilt nach Herstellern